A股科技赛道午后持续迸发，以及 NAND闪存产能操纵率持久维持正在较低程度等多种要素的配合感化。堆积人工智能财产链上中逛，一台AI办事器的DRAM需求是通俗办事器的8倍，互联“地基”。研究机构预测，存储芯片市场正送来新一轮景气周期，无疑是一个积极的信号。到2026年第二季度之前，存储芯片价钱估计将正在当前根本上再上涨约50%。全球存储芯片欠缺环境加剧，成分股拔取为人工智能供给手艺、根本资本以及使用端个股，人工智能AIETF（515070）盘中涨1.97%，存储芯片、人形机械人、AI眼镜、AI手机等板块纷纷上涨，乐鑫科技、润泽科技、恒玄科技、星宸科技等股纷纷走强。动静面上，本轮欠缺的焦点驱动要素是AI办事器、大模子锻炼等人工智能根本设备需求迸发式增加，锻炼GPT-5级别模子以至可能耗损全球近四分之一的DRAM供应。